In een niet nader gedefinieerd land, met Japanse trekjes, heerst een tijd van honger, strijd en bloedige clanoorlogen. In dit eerste deel van een trilogie maken we al dadelijk kennis, midden in de actie, met een aantal hoofdrolspelers : Otori Shigeru, rechtmatig erfgenaam van de Otori-clan, die zijn rechten verloor door de laatste oorlog tegen de Tohan-clan te verliezen aan twee van zijn ooms - Takeo, enige overlevende van een slachting onder de Verborgenen door de Tohan-clan, en alleen aan de dood ontsnapt door tussenkomst van Shigeru, en Kaede, vrouwelijke gijzelaar van de Tohan-clan gunstig gezinde Noguchi-clan.
Takeo ontsnapt aan het bloedbad onder zijn stamgenoten door de leider van de Tohan-clan van zijn paard te werpen, een ongehoorde misdaad. Tijdens zijn vlucht wordt hij gered door Otori Shigeru, die hem mee naar de hoofdstad van zijn clan neemt, alwaar hij hem wil adopteren. Een oude vriend van Otori, behorende tot de Stam belicht zijn afkomst tijdens een bezoek. Takeo is een Stamlid, heeft als dusdanig een aantal bijna magische eigenschappen, en heeft de capaciteiten van een doder.
Tijdens zijn eerste dagen bij Otori redt Takeo hem van een moordaanslag, waardoor zij quite zijn. Maar in beiden smeult de wraakgedachte. Takeo voor zijn familie, Otori voor zijn broer, gesneuveld in de laatste slag tegen de Tohan-clan.
Ondertussen houdt de Tohan-clan hun tegenstanders in het gareel door hen te verplichten, gijzelaars te leveren. Kaede is een van hen. Zij verblijft als gijzelaar bij de Noguchi-clan, en staat op het punt, uitgehuwelijkt te worden (tegen haar wil, wel te verstaan).
